讲述狼孩哲秀（宋仲基 Joong-ki Song 饰）和女人顺伊（朴宝英 Bo-yeong Park 饰）的故事，顺伊见到仓库中的哲秀时有些狼狈，顺伊带着两个孩子和哲秀一起生活，每天的日子算不上是富有，勉强过得去，哲秀既不会说话，又不注意吃饭礼仪，在顺伊心中的形象大大减分了，好在顺伊没有放弃哲秀，教会他基本的生活技能，他们的故事十分温馨，生活也变得多姿多彩，好景不长，智泰（刘延锡 Yeon-Seok Yoo 饰）看不惯这一切，于是开始一系列的捕杀行动。从仿钻玻璃大门的破洞里出来的时候，陈源发现昨晚死在他次元刀下的怪鸟尸体已经消失不见，只在门前留下一滩已经干洞成黑褐色的血迹。
